Поглощение EVO Company стало топ-событием рынка электронной коммерции Украины. Rozetka не только получила наибольшую долю украинского e-commerce (по данным Gemius), но и пропуск на внешние рынки Prom.ua — Беларусь, Казахстан и Россию. Такая синергия стала неожиданностью и поводом для дискуссий. В любом случае это хорошо продуманный стратегический ход. Такое решение не только расширяет базу клиентов, но и поможет бизнеса технически, благодаря ИТ-экспертизе EVO.
Но главная цель решения остается неизвестной. Учитывая долгосрочную перспективу, Rozetka может готовиться к глобальному рынку или к приходу агрессивного e-commerce игрока из Штатов. Уже сегодня для Украинских работает доставка товаров с Amazon. И только вопрос времени, когда наш рынок начнет устраивать мировых игроков за соблюдением законов, стабильностью экономики, покупательной способностью или прогнозируемость событий.
Новая весовая категория в мировой онлайн-торговли
Amazon является сильным игроком на мировом рынке. Джефф Безос создал собственный бизнес, основываясь на стремительных темпах роста интернета в начале 2000-х. Хотя, возможно, именно развитие сети и вдохновил Безоса на создание крупнейшего онлайн-стартапа. Цена за акцию компании постоянно колеблется в пределах $ 2 тыс., Но это не мешает владельцу бизнеса захватывать новые сегменты или развивать офлайн-торговле. Вместе с тем компания пытается расти в нескольких направлениях одновременно (Amazon Maritime, Amazon Fresh, Amazon Go, Amazon Echo, Alexa, AmazonBasics и др.), Поглощая объекты с нужными технологиями. Так, в 2017 году Amazon приобрел 11 компаний, в 2018 — всего 4.
E-commerce платформа Amazon позволяет продавать все и всем, а это ощутимый товарооборот в масштабах экономики США. И, очевидно, влияние. Объявляя тендер на услуги доставки, компания закупает 20 тыс, грузовиков и попадает в конкурентную категорию с FedEx, UPS i US Postal Service. Но несмотря на массивность, Amazon — достаточно гибкий и быстро приспосабливается к новым условиям. Свежий пример победы интернета над традиционным ритейлом — банкротство сети супермаркетов Sears и Kmart. Именно благодаря новым форматам торговли, Amazon избавляется от конкурентов. И Sears был далеко не слабым соперником.
Интернет — точка отсчета для современного бизнеса
Возвращаясь к темпам роста интернета, в 2017 году 53,6% мировых хозяйств имели доступ к сети. А уже сегодня около 70% молодежи — онлайн. Это именно то цифровое поколение, которое определяет будущее e-commerce. И именно они являются драйвером роста Amazon. Сопоставив динамику проникновения интернета с развитием Amazon, легко проследить зависимость последнего от роста онлайн-пользователей. Наибольший рост бизнеса компании демонстрируют развитые страны с хорошим интернет-проникновением. С 16 внешних рынков четверть всех продаж в 2016 году обеспечивали Германия, Великобритания и Япония (67% — США, остальной мир — 8%). В таком случае, есть ли смысл Amazon выходить на другие рынки, если их совокупный доход будет меньше четверки лидеров?
Реализуя свои планы, Amazon сначала обращает внимание на будущую перспективу e-commerce, а затем — на возможности закрепиться в новой стране. И проникновение интернета играет не последнюю роль. Из всего перечня стран присутствия, только Индия и Китай имели в 1,5-2 раза меньше пользователей сети (30% и 53%). Интересно кейс Amazon в Турции. В стране с 66,8% интернет-проникновением компания локализованную версию сайта и зарегистрированную юридическое лицо, но пока нет данных о планах Amazon.
Нужен Amazon украинский рынок?
Хороший вопрос, особенно учитывая опцию «deliver to Ukraine». Возможно, Amazon интересует не только рынок. Хотя он и не такой маленький. По данным GfK, 60% украинский пользуются интернетом, и только 34% из них покупают в онлайн-магазинах. Но со временем онлайн-покупки должны стать более популярными среди населения. Учитывая 3G запуск в 2015 году и развертывания 4G, у внутреннего e-commerce перспективы регионального роста.
Пока достаточно осторожно, и Amazon уже примеряется к восточной Европы. Чехия и Польша стали первыми, где начали работать центры обработки компании. В польском Вроцлаве Amazon занимается также книгопечатания для рынка ЕС (30 тыс книг ежедневно). В обоих случаях компания экономит на расходах: относительно меньший уровень оплаты труда, доступ к стратегическим ресурсам и близость к одному из стратегически важных рынков — Германии.
В нашей стране Amazon может развиваться по схожему сценарию. Украина заинтересована в новых инвестициях и рабочих местах, американская компания — в доступных ресурсах и низком уровне оплаты, чем в Польше и Чехии, инфраструктуре и возможностях роста. Такие условия могут стать первым маячком для Amazon. Уже сегодня как минимум мы можем предложить преимущества регионов из рейтинга BRDO Regional Doing Business 2018 Среди лидеров списка — западные области с общими границами с ЕС.
О слияниях и поглощениях и другое развитие событий
Amazon и Rozetka стартовали с разницей в 12 лет. Оба игрока сначала концентрировались на одной категории с постепенным расширением. Впоследствии компании превратились в маркетплейсы с возможностью получить выгоду для всех сторон. Сегодня там, где Amazon уже работает, порог входа на рынок конкурента является высоким. И наоборот — где бизнес компании еще не присутствует, есть возможность позаимствовать принцип работы и учиться на чужих ошибках. И старт заимствованной идеи и превращения ее в прибыльный бизнес — не всегда легче, чем инновациям. «Правило эмигранта» распространяется и на бизнес: меняя страну, меняешь одни проблемы на другие. Amazon никогда не было вопросов с рейдерами или претензий со стороны государства по уплате налогов или блокировки работы сайта.
Однако по всем правилам жанра следовало бы сконцентрироваться на беспощадной «измене» и описать возможные варианты развития событий вроде десятка схем поглощения между украинскими e-commerce-игроками, жесткую конкуренцию, новые условия и приспособления потребителей и поставщиков к ним. Или наоборот сосредоточиться на «победе» в контексте взаимодействия глобального игрока с экономикой Украины в любой способ. Одно лишь упоминание о таких намерениях стала бы большим событием для экспертов или сотен-тысяч упоминаний в социальных сетях.
Но ничего такого ни слишком хорошего, ни плохого не случилось со всеми странами, в которые недавно зашел Amazon. Без сомнения шаги гиганта несколько настрожилы местных игроков и сначала заставили замереть в ожидании. Не факт, что так и останется. Amazon просто использует эти страны как транспортные и ресурсные хабы. И это не исключен вариант развития событий для Украины. Особенно учитывая историю поглощений Amazon, а именно компаний с нужными технологиями, уникальной экспертизой и отнюдь не конкурентов на внешних рынках.
Констннтин Яковчук-Бесараб, эксперт Astound Commerce Україна