Как сообщает Delo.ua, положительная динамика на украинском обувном рынке, которая впервые с момента кризиса была зафиксирована в 2016 году, продолжилась и в 2017. Но инвестиции придут на рынок, только если удастся побороть засилье теневого рынка, контрабанду и контрафакт
Рынок обуви в Украине подвержен влиянию тех же факторов, что и весь легпром. Есть, конечно, несколько специфических моментов, но падают и растут обувщики вместе со всей отраслью.
Если до кризиса в Украине продавали 150-170 млн пар отечественной обуви, то в 2015 году, по данным Лиги производителей обуви, кожгалантереи, меховых изделий «Укркожобувьпром», рынок упал до 70 млн пар (без учета оккупированного Крыма и неконтролируемых территорий Донбасса). При этом 30 млн пар составлял товар украинского производства. Только восточные регионы производили, по данным Госстата, около 20% всей обуви.
Однако в 2016-м, как отмечает президент «Укркожобувьпрома» Александр Бородыня, наметилась положительная динамика — рынок немного вырос до 80 млн пар (при этом его емкость при стабильной экономической ситуации составляет 120-140 млн пар). Подобная тенденция сохранилась и в 2017-м.
Если учитывать, что средняя минимальная отпускная цена кожаных туфель в прошлом году составляла 650-800 грн (данные «Укркожобувьпрома»), то объем обувного рынка Украины можно оценить в 52-64 млрд грн. Доля отечественной продукции на украинском обувном рынке, которая до этого традиционно составляла 20-25%, в 2016 году выросла до 30-40%.
Совокупно обувщики и кожевенники занимают 14% рынка легкой промышленности страны, объем которого оценивается экспертами от 125 млрд грн до 250 млрд грн.
По данным «Укркожобувьпрома», в Украине насчитывается около 1,5 тыс. производителей обуви и предприятий кожевенной промышленности. Среди них много небольших (до 50 сотрудников), десятки производств, где работают 100-200 сотрудников, и несколько крупных фабрик, оставшихся со времен СССР на 1,5-2 тыс. сотрудников
Без толлинга
В отличие от текстильной отрасли, где 80-90% объема рынка обеспечивают предприятия, работающие по толлинговым схемам (производство на условиях давальческого сырья), в обувной промышленности это не более 15% объема рынка, а предприятия, работающие по давальческим схемам, меньше десятка.
При этом активными игроками являются 350-400 производителей, среди которых запорожская Mida, днепропетровская Viko, броварские Caman и Bistfor, харьковская Strado, львовская Stepter, работающие для масс-маркета в сегменте «средний» и «средний минус». Получается удачно работать в «среднем плюсе» броварской Tuto, одесской L.A.P.T.I., львовской Kasandrа, киевской Kachorovska atelie, которые удерживают клиента за счет более выгодной, чем у зарубежных брендов, цене при сопоставимом качестве.
В «Укркожобувьпроме» замечают, что частично уходят с рынка мелкие предприниматели, а большинство маленьких ликвидируется как компания, но продолжают работать в черную в подвалах, не видя возможности платить рабочим обязательную минимальную зарплату — 3 200 грн.
«Такая ситуация ведет к параличу, — комментирует тенденцию Александ Бородыня. — Государство должно сразу сказать, что у него такие-то правила игры, и они являются необходимыми для выплаты пенсий, содержания армии и т. п. В бизнесе важно, чтобы конкурент платил налоги тоже. Иначе, какой бы ты не был умный, — проиграешь».
Cырьевой аспект
Еще одной особенностью украинского обувного рынка является то, что почти вся обувь производится из натуральной кожи — таковы предпочтения отечественного потребителя. Кожа не только импортная, но и наша. И хотя украинские кожевенники активно поставляют полуфабрикаты за рубеж, что-то остается и для внутреннего рынка. Но рынок кожи сдерживает сокращение поголовья скота. При этом перспективность его развития достаточно высок, так как внутренний производитель способен обеспечить постоянный спрос при условии нормальной экономической ситуации. Примером инвестиций (причем украинских инвестиций) в эту отрасль стало строительство кожзавода «Ультра» в Барышевке.
Закупают сырье в основном в Италии и Турции. Цена на кожу в валюте не изменилась и составляет 30 центов за дм2, в гривне подорожала пропорционально росту курса доллара, что сказалось на ценах на обувь.
Совсем не производят в Украине химические препараты для кожи, их приходится импортировать, а это до 40% себестоимости производства.
С подошвами дела обстоят лучше: 80% изготавливают на украинских предприятиях. Основную долю производят на пяти фабриках. Но часто сами обувщики открывают параллельное производство подошв, чтобы контролировать качество. Так сделали «Берегиня», Mida, Stepter. Каблуки и фурнитура также в основном импортные, но уже открываются предприятия для их производства.
Оборудование для кожевенных и обувных производств также полностью завозится из-за рубежа. Потому существенным облегчением для предпринимателей станет отсрочка на 36 месяцев по уплате НДС с импортированного оборудования.
Спасительная Европа
В последнее время Украина экспортировала около 35% производимой на ее территории обуви — это 12-14 млн пар, в том числе 6-7 млн пар в страны ЕС. При этом экспорт в Европу практически компенсировал потерю российского рынка, во многом благодаря обнулению пошлин в рамках зоны свободной торговли.
Как отмечает Александр Бородыня, европейский рынок более чем привлекательный: в Европейском Союзе 500 миллионов человек в среднем потребляют по 5 пар в год — то есть на рыке реализуется около 2,5 млрд пар обуви в год, при этом обувь в странах ЕС практически не производят, отмечает эксперт. Европейские производители закрывают лишь 15-20% потребности рынка. Причина в том, что производство обуви требует высокой квалификации рабочих, а значит высокой зарплаты.
Вторым огромным рынком, импортирующим обувь, является Северная Америка: США и Канада. И эти страны также приоритетны для выхода на их рынки со своей продукцией.
Перспективу масштабного выхода украинских обувщиков на рынок ЕС увеличивает и то, что требования к производителям обуви в ЕС не такие жесткие, как к производителям одежды: для производства обуви может быть использовано любое сырье любого происхождения, она все равно будет считаться made in Ukraine.
Хорошая новость ожидала украинских обувщиков в середине лета. ЕС снизил пошлину на украинскую обувь до нуля, сообщила Наталья Микольская, заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины. Для рынка обнуление пошлин — это существенный прогресс. На конкурентном рынке это хорошие деньги, ведь большой прибыли там нет, процентов — 10-15%. При этом в 2017 году на обувь из натуральной кожи действовала пошлина в 5,3%, а на обувь из синтетики — 13,5%.
Одна из проблем, которая заботит обувщиков, также как производителей одежды и текстиля, — подписание соглашения ЗСТ с Турцией. В Лиге «Укркожобувьпром» детализируют в чем риски: соглашение ЗСТ снимает барьеры для торговли между странами. Украина традиционно продавала Турции химию и зерно. Турки везли нам одежду, обувь и другие товары легпрома, а так же курагу и прочие дорогие пищевые продукты. Если мы сейчас раскроем им рынок, то пустим их товары с высокой добавленной стоимостью, а они пустят к себе наше сырье.
Турция сейчас ведет себя очень активно на украинском рынке. В 2016 году турецкие предприниматели объявили, что намерены нарастить поставки обуви на 40-50%, которые рухнули в предыдущем году из-за падения покупательной способности населения в два раза до $13,2 млн.
Ассоциация «Укрлегпром» настаивает на том, чтобы не давать полное обнуление таможенной пошлины турецким товарам, оставив ее на готовые изделия: одежду, обуви, текстиль.
Что тормозит?
Проблемы, которые тормозят развитие производства обуви в Украине, те же, что и у рынка одежды: отсутствие честной конкуренции из-за теневого производства, засилья контрабанды и контрафакта. Инвестиции придут на рынок, только если удастся побороть серый импорт и контабанду, которые, по оценкам «Укрлегпрома» занимают 90% импорта.
Импорт — самый большой сектор, где процветает нечестная конкуренция на украинском рынке обуви, замечает Александ Бородыня. По его словам, рынок, немного подросший в 2016 году, начинает себя чувствовать тревожно. Эффект девальвации, бьющий по импорту закончился, и импорт растет. Если в январе было импортировано 2,7 млн пар обуви, то в феврале уже 5 млн пар. А внутри импорта львиная доля «серого». Сегодня 2/3 рынка или даже больше по любым товарам — в тени, замечает эксперт. Должна быть регуляция государства и равные правила для всех. Этого ожидают обувщики в 2018 году: и как первостепенный шаг — детенизация экономики.
Источник delo.ua